Professeurs responsables
Sana Arfaoui
Clément Hudon
Objectifs
Comprendre et acquérir les notions fondamentales de la communication relationnelle. Appliquer et intégrer les concepts financiers, sociaux, fiscaux et légaux de la planification financière personnelle intégrée.
Contenu
Pratique de la planification financière : démarche professionnelle, communication relationnelle, processus de vente professionnelle. Fondements conceptuels de la planification financière personnelle : notions fondamentales d'économie, fiscalité et fondements mathématiques de la planification. Planification financière personnelle : élaboration, préparation et structure d'un rapport de planification financière personnelle intégrée, gestion budgétaire, documents financiers essentiels, gestion du crédit, gestion fiscale, retraite, placements, assurances, planification successorale, après-REER.
Matériel didactique
- Manuel : R. G. Plamondon et P. Sauvé (2018) La planification financière personnelle : une approche globale et intégrée, 7e édition, à se procurer en version papier à l'Université TÉLUQ ou en version numérique chez l'éditeur
- Site Web du cours
Renseignements technologiques
Le cours nécessite l'utilisation d'une calculatrice financière non programmable, dont le clavier n'est pas alphanumérique. Les modèles suggérés sont les suivants : SHARP EL-738 et TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus. Tous les exercices du cours sont solutionnés à partir de ces calculatrices. De l'information sur l'utilisation de ces calculatrices est disponible sur le site Web du cours.
Consultez l'information sur le matériel informatique recommandé.
Encadrement
L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.
Évaluation
L'évaluation repose sur deux travaux notés : travail noté 1 (10 %), travail noté 2, volet A (20 %) et volet B (20 %), et un examen sous surveillance (50 %).
Échelle de conversion
| Notation | Valeur numérique | Valeur en pourcentage |
|---|---|---|
| A+ | 4,3 | 90 à 100 % |
| A | 4 | 85 à 89 % |
| A- | 3,7 | 80 à 84 % |
| B+ | 3,3 | 77 à 79 % |
| B | 3 | 73 à 76 % |
| B- | 2,7 | 70 à 72 % |
| C+ | 2,3 | 67 à 69 % |
| C | 2 | 63 à 66 % |
| C- | 1,7 | 60 à 62 % |
| D+ | 1,3 | 57 à 59 % |
| D | 1 | 55 à 56 % |
| E | 0 | 0 à 54 % |
* Échelle de conversion actuellement en vigueur pour ce cours.
Particularités d'inscription
Ce cours est réservé aux personnes admises au baccalauréat en administration, cheminement général (7764) ou bilingue (7364), ou avec concentration en planification financière (6770); ou au certificat en planification financière, cheminement général (4731) ou Mouvement Desjardins (4751). Pour suivre ce cours dans le cadre du baccalauréat en administration, cheminement général ou bilingue, il faut avoir suivi les cours du bloc Planification financière.
Ce cours doit être suivi à la toute fin du certificat en planification financière.
Chaque année, ce cours est révisé. Les inscriptions au trimestre d'hiver peuvent en être retardées.
Liste des programmes dont ce cours fait partie
- Baccalauréat en administration (cheminement général) (7764)
- Baccalauréat en administration (cheminement général bilingue - français/anglais) (7364)
- Baccalauréat en administration (concentration en planification financière) (6770)
- Certificat en planification financière (cheminement général) (4731)
- Certificat en planification financière (cheminement Mouvement Desjardins) (4751)