Professeur responsable

Moujib Bahri

Objectifs

Obtenir un complément à sa formation et à son expérience antérieure en vue de l'obtention des crédits du cours FIN 1932.

Comprendre et discuter des caractéristiques des principaux types de titres financiers. Comprendre et discuter des caractéristiques des différents types de fonds d'investissement. Déterminer quels produits financiers répondent aux besoins, aux objectifs et aux attentes d'un client. Discuter efficacement avec un client de ses choix de placement.

Contenu

Le contenu du cours est sur cinq parties :

1. Environnement économique et financier;
2. Caractéristiques des principaux instruments financiers;
3. Fonds communs de placement, fonds distincts et fonds négociés en bourse;
4. Analyse du portefeuille de placement d'un particulier et constitution des portefeuilles de titres;
5. Fonds communs de placement et prestation de conseils à la clientèle.

Matériel didactique

L'ensemble du matériel didactique se retrouve sur le site Web du cours incluant le module 6 : Placements de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Liste des documents expédiés

Renseignements technologiques

Le cours nécessite un accès à Internet, le logiciel Adobe Reader version 9.0 ou plus, et une suite logicielle comprenant au moins un traitement de texte.

La configuration minimale d'un ordinateur personnel pour suivre le cours est la suivante :

Encadrement

L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.

Évaluation

L'évaluation repose sur deux travaux (50 % chacun).

Particularités d'inscription

Avant leur admission au certificat en planification financière (4731 et 4751), la personne qui a réussi l'un des cours suivants doit suivre le cours FIN 1931 Éléments d'appoint et produits financiers (1 cr.) pour être exemptée du cours FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers (3 cr.) :

Note

Aucun report d'échéance (lettre R) ne sera accordé pour ce cours.