Professeur responsable

Moujib Bahri

Objectifs

Transmettre les compétences requises aux professionnels appelés à offrir des services consultatifs en matière de planification financière aux particuliers. Parmi ces compétences, figurent : 1) une connaissance générale de l'environnement financier et de son évolution récente; 2) une connaissance approfondie des produits financiers et de leurs caractéristiques; 3) une familiarisation avec le processus de vente et les particularités de la vente de produits et de services financiers.

Contenu

Le contenu du cours est sur six parties :

1. Environnement financier et son évolution récente;
2. Notions d'économie;
3. Produits de placement;
4. Fonds communs de placement, fonds distincts, fonds négociés en bourse et investissement socialement responsable;
5. Analyse du portefeuille de placement d'un particulier et constitution des portefeuilles de titres;
6. Fonds communs de placement et prestation de conseils à la clientèle.

Matériel didactique

L'ensemble du matériel didactique se retrouve sur le site Web du cours, incluant le module 6 : Placements de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

En savoir plus

Renseignements technologiques

Le cours nécessite un accès à Internet, le logiciel Adobe Reader version 9.0 ou plus, et une suite logicielle comprenant au moins un traitement de texte.

La configuration minimale d'un ordinateur pour suivre le cours est la suivante :

Encadrement

L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.

Évaluation

L'évaluation repose sur deux travaux (25 % chacun) et un examen sous surveillance (50 %).

Échelle de conversion

NotationValeur numériqueValeur en pourcentage
A+4,390 à 100 %
A485 à 89 %
A-3,780 à 84 %
B+3,377 à 79 %
B373 à 76 %
B-2,770 à 72 %
C+2,367 à 69 %
C263 à 66 %
C-1,760 à 62 %
D+1,357 à 59 %
D155 à 56 %
E00 à 54 %

* Échelle de conversion actuellement en vigueur pour ce cours.

Particularités d'inscription

Si FIN 1930 a été réussi, on ne peut pas s'inscrire au présent cours.

Le cours FIN 1932 ne permet pas de s'inscrire à l'examen de CSI en vue de l'obtention du permis de vente de fonds. Pour obtenir ce permis, il faut suivre le cours complet de CSI.