Professeur responsable

Moujib Bahri

Objectifs

Transmettre les compétences requises aux professionnels appelés à offrir des services consultatifs en matière de planification financière aux particuliers. Parmi ces compétences, figurent : 1) une connaissance générale de l'environnement financier et de son évolution récente; 2) une connaissance approfondie des produits financiers et de leurs caractéristiques; 3) une familiarisation avec le processus de vente et les particularités de la vente de produits et de services financiers.

Contenu

Le contenu du cours est sur six parties :

1. Environnement financier et son évolution récente;
2. Notions d'économie;
3. Produits de placement;
4. Fonds communs de placement, fonds distincts, fonds négociés en bourse et investissement socialement responsable;
5. Analyse du portefeuille de placement d'un particulier et constitution des portefeuilles de titres;
6. Fonds communs de placement et prestation de conseils à la clientèle.

Matériel didactique

L'ensemble du matériel didactique se retrouve sur le site Web du cours, incluant le module 6 : Placements de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Liste des documents expédiés

Renseignements technologiques

Le cours nécessite un accès à Internet, le logiciel Adobe Reader version 9.0 ou plus, et une suite logicielle comprenant au moins un traitement de texte.

La configuration minimale d'un ordinateur personnel pour suivre le cours est la suivante :

Encadrement

L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.

Évaluation

L'évaluation repose sur deux travaux (25 % chacun) et un examen sous surveillance (50 %).

Particularités d'inscription

Si FIN 1930 a été réussi, on ne peut pas s'inscrire au présent cours.

Le cours FIN 1932 ne permet pas de s'inscrire à l'examen de CSI en vue de l'obtention du permis de vente de fonds. Pour obtenir ce permis, il faut suivre le cours complet de CSI.