Vous souhaitez obtenir le titre de planificateur financier certifié (Pl. Fin.) sans suivre un long parcours scolaire?

Le Programme Ascension vous aidera à atteindre votre objectif rapidement. Cette formation non créditée s'adresse aux conseillers financiers qui désirent se qualifier pour accéder au programme exécutif de l'IQPF. Basé sur le baccalauréat en administration de l'Université TÉLUQ, le Programme Ascension est intensif et offert entièrement à distance.

Formation reconnue par l'IQPF

Inscription jusqu'au 13 octobre 2021

Début des cours 22 octobre 2021

Durée ± 108 heures, à votre rythme

Coût 4 000 $, taxes incl. (payable en deux versements)

Matériel aucuns frais additionnels (tout compris)

Évaluation Examens en ligne

Attestation de réussite à la réussite des 6 modules

Nombre de places 50

Prochaine session mars 2022

Aperçu de la formation

Comment?

Vous pouvez le réaliser en 6 mois (rythme suggéré) ou selon vos besoins et disponibilités.

Parmi les activités d'apprentissage individuel :

  • Lectures et capsules vidéo
  • Exercices et questions interactives
  • Études de cas
  • Théorie appliquée à des situations réelles
  • Classes virtuelles en direct et en différé (optionnelles)

Avantages de cette formation en ligne

  • 100 % adapté à votre horaire

    • Entièrement en ligne

    • À votre rythme, selon votre horaire
  • Voie rapide pour accéder au titre de Pl. Fin.

    • Pas de formation longue à réaliser
    • Conciliez facilement études et travail

Pour qui?

Conseillers d'iA Groupe Financier :

  • ne détenant pas de diplôme universitaire (équivalent à un baccalauréat comprenant un certificat en planification financière) ou ne souhaitant pas s'inscrire au certificat en planification financière;

et

  • détenant au moins 3 ans d'expérience à titre de conseiller en sécurité financière (représentants et directeurs inclus).

Contenu

6 modules (couvrant les notions de base nécessaires à la réussite du Programme exécutif de l'IQPF) :

Économie (12 h)

Ce module vous amènera à maîtriser les concepts économiques nécessaires pour comprendre l'actualité et prendre des décisions quant aux investissements et à la planification financière. Par là même, cela vous permettra de mieux conseiller vos clients. Dans un environnement économique en constante évolution, le fait de comprendre les rouages économiques fera de vous une référence pour votre clientèle.

Droit des affaires (25 h)

Ce module vise à vous donner les connaissances de base en droit en lien avec la planification financière. Vous vous familiariserez ainsi avec des questions légales générales qui vous seront utiles dans votre formation plus spécialisée sur les aspects juridiques de la planification financière.

Comptabilité (16 h)

Ce module vous permettra d'acquérir les connaissances de base en comptabilité financière en ce qui a trait à la préparation, à la présentation, à la lecture et à l'analyse des états financiers personnels et d'entreprise.

Fiscalité (16 h)

Ce module vise à vous familiariser avec l'impôt sur le revenu des particuliers et les principes de planification fiscale des particuliers. Il traite des droits et obligations des contribuables en matière de déclaration de revenus ainsi que des différentes règles d'assujettissement à l'impôt. Il y est aussi question des principes de calcul des différentes sources de revenus (emploi, entreprise, bien, gain en capital et autres), des déductions permises, des pertes admissibles ainsi que de l'établissement du revenu (net), du revenu imposable et de l'impôt à payer. Les régimes de revenus différés ainsi que les principes de planification fiscale en vue d'une planification des réductions ou des reports d'impôts des particuliers y sont également abordés.

Finance (24 h)

Ce module vise à présenter les concepts de base des mathématiques financières indispensables à la compréhension des opérations financières. Des exemples d'application sont intégrés tout au long de votre apprentissage, reprenant des cas que rencontrent souvent les planificateurs financiers.

Marketing et vente (15 h)

Ce module vise à vous expliquer les concepts fondamentaux du marketing et de la vente en général et plus spécifiquement dans le domaine des services. Les concepts vous sont présentés sous l'angle des connaissances requises pour votre formation spécialisée en planification financière.

Témoignages

J'encourage tous mes collègues à s'inscrire.

Je me sens privilégié d'avoir eu l'opportunité de participer à ce programme.

Sur l'ensemble du programme, mon évaluation est de 10 sur 10!

Équipe de professeurs chevronnés

Programme réalisé par des professeurs en sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ :

En collaboration avec le Centre de formation continue pour la conception pédagogique et la production médiatique du programme.

Pour vous inscrire :

communiquez avec votre directeur d'agence

Des questions sur le Programme Ascension?

Écrivez à info@teluq.ca.

FAQ

Apprendre de façon autonome, est-ce pour moi?

Bien que tout ait été pensé pour vous soutenir dans votre cheminement, l'apprentissage autonome est exigeant. Vous êtes responsable d'établir votre horaire, de vous fixer des objectifs, de déterminer les moyens de parvenir à vos objectifs et de respecter votre plan de match.

Pour vous aider à y réfléchir, posez-vous les questions suivantes.

  • Possédez-vous ces qualités : autonomie, organisation, détermination, persévérance, motivation, débrouillardise, rigueur?
  • Vos soirées ou vos fins de semaine sont-elles trop occupées ou précieuses?
  • Êtes-vous en mesure de sacrifier quelques activités personnelles ou familiales pour vous consacrer à vos études?
  • Rencontrer peut-être moins de clients pour récupérer du temps d'étude vous insécurise-t-il?

Combien de temps devrai-je investir dans ce programme?

La formation dure environ 108 heures, incluant les activités d'ap­prentissage (lectures, explications audio ou vidéo, exercices, etc.).

Cette durée ne comprend pas la participation aux classes virtuelles (optionnelles, mais fortement recommandées), le temps de préparation aux examens et le temps de passation des examens.

Vous terminerez le programme selon votre rythme d'études :

  • 6 à 8 heures par semaine : environ 6 mois
  • Vous avez moins de temps? Vous pouvez le terminer en 8, 10 ou 12 mois.

Je n'ai jamais fait de formation individuelle en ligne. Comment ça marche?

Dès votre inscription, vous avez immédiatement accès au site Web du programme. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour apprendre, et ce, à l'endroit et au moment de votre choix : le site Web de la formation est accessible en tout temps!

Tout le matériel ainsi que les activités d'apprentissage et d'éva­luation se trouvent sur le site du programme.

Y a-t-il des travaux d'équipe?

Non.

Avec l'attestation de réussite du Programme Ascension, mon admission est-elle assurée au programme exécutif de l'IQPF?

Comme toutes les personnes (avec ou sans diplôme universitaire) qui veulent accéder au programme exécutif de l'IQPF, vous devrez présenter votre can­didature et répondre aux critères de l'IQPF, qui analysera votre dossier.

Pour obtenir plus d'informations et pour présenter votre candidature au Programme exécutif, visitez le https://www.iqpf.org/devenir-planificateur-financier/programme-executif.

J'ai fait des études universitaires et j'aimerais plutôt m'inscrire au certificat en planification financière. À qui puis-je m'adresser?

Si vous avez un diplôme universitaire et que vous souhaitez poursuivre vers le certificat en planifi­cation financière reconnu par l'IQPF, vous pouvez communiquer avec Denis Sasseville, coordon­nateur à l'encadrement, à info@teluq.ca.

Selon votre situation, vous pourriez entreprendre une démarche de reconnaissance des acquis. Cette démarche permet de faire reconnaître votre formation, vos connaissances et votre expé­rience de travail.